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教育贷款融资创下3亿美元证券化记录

教育贷款融资(“ELFI”),东南亚银行的一个部门,宣布ELFI研究生贷款项目2020-一个资产抵押债券的成功闭幕,与record-为公司的再融资学生贷款的第三次证券化定价。ELFI 2020-A融资是一笔3亿美元的固定利率交易,其中包括27166.5万美元的A类票据,1888.5万美元的B类票据和950万美元的C类票据。标普和DBRS将A类债券评为AAA级。DBRS将B级和C级票据分别评为AA级和A级。

自2013年12月成立以来,ELFI通过确保所有主要学生贷款再融资公司公开发行并提供证券化固定利率票据的最低全权加权平均市场收益率来实现2020-A交易的重要里程碑。ELFI创下了纪录,并成为第一家提供固定利率证券化证券的学生贷款再融资贷方,基于ELFI 2020-A固定利率提供的债券,其加权平均总收益率不到2%,为1.863%。强劲的投资者需求。ELFI的2020-A交易价格也具有竞争力,其总加权平均收益率水平低于最近在学生贷款融资市场上由主要公司发行的三大学生贷款融资证券化的价格。

“我们为这项创纪录的成就感到无比自豪,因为我们的投资者和整个证券化市场都认识到ELFI贷款平台的实力,我们贷款的高信贷质量以及我们在学生贷款再融资领域的重要专业知识,”芭芭拉·托马斯(Barbara Thomas)说,东南银行首席运营官兼ELFI部门主管。“我们的ELFI贷款的强劲表现,尤其是在COVID-19危机期间,以及我们为借款人提供的卓越客户服务,使我们在竞争中脱颖而出,并在ELFI平台上赢得了广泛的投资者兴趣,其中包括7个新的机构投资者我们的管理团队在学生贷款方面拥有30多年的经验,加上东南银行和我们的母公司Education Loan Finance,Inc.的财务实力,也受到了投资者的欢迎。”

BMO Capital Markets和花旗集团担任ELFI 2020-A交易的联席牵头行。

自2015年12月以来,ELFI一直通过联邦和私人学生贷款向借款人提供低成本的再融资和合并解决方案,并已向17400多家借款人提供了超过13亿美元的再融资学生贷款。在为每个申请人分配经过培训的个人贷款顾问的过程的推动下,ELFI的卓越客户服务使ELFI在5 TrustPilot评分中获得行业最佳4.9分。

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