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优道股份有限公司宣布完成首次公开募股和并行私募

有道,Inc.(简称“有道”或“公司”)(NYSE:DAO),一家领先的智能学习公司在中国,今天宣布其首次公开发售结束(发行量为5,600,000股美国存托股票(“ ADS”)的价格,公开发行价格为每ADS 17.00美元。首次公开募股和以下同时进行的定向增发的总收益总额约为2.202亿美元(包括约9,520万美元)发行的美国预托股份的发行数量),然后扣除承销折扣和佣金以及预计的发行费用。每份美国预托股份代表本公司一股A类普通股。ADS已于2019年10月25日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“ DAO”。

此外,公司已向承销商授予从最终招股说明书之日起30天内可以行使的选择权,以购买总计840,000股额外美国存托凭证(ADS)以弥补超额配售。

花旗集团全球市场公司,摩根士丹利有限公司和瑞士信贷证券(美国)有限公司是本次发行的联席账簿管理人和承销商代表。中国国际金融有限公司香港证券有限公司,老虎经纪(新西兰)有限公司和汇丰证券(美国)有限公司也担任本次发行的联席账簿管理人。

首次公开发行的同时,由奥比斯投资管理有限公司管理的某些投资基金通过私募交易根据豁免在美国注册的规定,从公司购买了总计7,352,941股A类普通股,总投资额为1.25亿美元。根据1933年《证券法》第S条修订的证券交易委员会(“ SEC”)。

与这些证券有关的注册声明已向SEC提交并宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或要约收购邀约,也不得在任何州或司法管辖区以任何要约,要约或出售进行违规注册或资格之前不得出售这些证券。根据任何此类州或司法管辖区的证券法。

关于友道股份有限公司

有道公司(NYSE:DAO)是一家领先的智能学习公司在中国致力于开发和利用技术,提供学习内容,应用和解决方案,以用户的青睐。借助自己的在线知识工具(例如,Youdao词典,Youdao Cloudnote和Youdao翻译)的流行,Youdao现在提供的在线课程涵盖了各个年龄段,主题,学习目标和兴趣领域。此外,有道还开发了各种交互式学习应用程序和智能学习设备。优道网成立于2006年,是中国领先的互联网技术公司网易有限公司(纳斯达克股票代码:NTES)的一部分。

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