Houghton Mifflin Harcourt将被Veritas Capital收购

学习技术公司 Houghton Mifflin Harcourt Company(纳斯达克股票代码： HMHC)(“HMH”或“公司”)今天宣布已与领先的私人投资公司 Veritas Capital(“Veritas”)的某些附属公司收购本公司。

根据协议条款，HMH 股东将有权通过要约收购获得每股 21 美元的现金。每股购买价格较公司截至2022 年 1 月 13 日未受影响的股价溢价 36% ，意味着股权价值约为28 亿美元。

与 Veritas 签订协议的决定是 HMH 董事会监督的深思熟虑和彻底的战略审查过程的结果。作为该审查的一部分，公司通过正式程序与包括 Veritas 在内的几个潜在战略和财务投标人进行了讨论。交易的进一步细节和销售过程的背景将包含在公司关于要约收购的附表 14D-9 中。

“与 Veritas 的合作将使 HMH 有机会加速我们的发展势头，并增加我们对我们每天支持的 400 万教师和 5000 万学生的影响。随着账单增长加速、自由现金流强劲和成本结构转变，我们正在在一个重要的转折点，现在正是与具有重要行业专业知识的合作伙伴一起进入我们长期增长战略的下一阶段的时候了，”杰克林奇说，HMH 总裁兼首席执行官，他将与现任管理团队一起继续领导公司。“随着数字学习的承诺在全国范围内日益普及，我们相信此次交易将加深我们将学习的力量带给更多教师和学生的能力，投资于我们以目标为导向的团队，并产生积极影响在我们服务的社区。”

“我们将 HMH 视为教育领域的知名品牌之一，并很高兴与该公司合作，扩展其市场领先的数字解决方案，并为学生和教师提供最有效的产品，”首席执行官兼执行合伙人Ramzi Musallam说Veritas 的。“在 Veritas 二十年的投资中，教育和技术都成为我们投资组合中的关键重点领域。我们期待利用我们在 K-12 教育方面的丰富经验和可靠的业绩记录，对公司进行有意义的投资，以提供帮助为全国学生带来更好的成绩。”

该协议得到了 HMH 董事会的一致批准。该交易预计将于 2022 年第二季度完成，但需获得必要的监管批准并满足惯例成交条件。

Evercore 担任财务顾问，WilmerHale 担任 HMH 的法律顾问。Milbank LLP 担任 Veritas 的法律顾问。美国银行、摩根大通银行、NA、德意志银行和麦格理资本正在为拟议交易提供承诺融资。

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